Due Diligence Architecture & Technologie (PE / M&A)
TechArchitectureM&A
1. Contexte & Objectifs
Contexte client
- Les fonds de Private Equity et acquéreurs stratégiques ont besoin d'une évaluation technique fiable avant une opération M&A
- Les équipes dirigeantes souhaitent identifier les risques technologiques cachés et la dette technique avant une transaction
- Les décisions d'investissement nécessitent une compréhension claire des actifs technologiques et de leur valorisation
Défis clés
- Patrimoine technique difficile à évaluer sans expertise interne dédiée
- Dette technique et risques de sécurité souvent sous-estimés dans les évaluations financières
- Scalabilité et maintenabilité des systèmes non adressées dans les due diligences traditionnelles
- Écart entre documentation existante et réalité du système
Objectifs de la mission
- Évaluer la qualité, la scalabilité et la maintenabilité du patrimoine technologique
- Identifier et quantifier la dette technique et les risques opérationnels
- Évaluer la maturité de l'équipe d'ingénierie et des pratiques de livraison
- Produire un rapport d'évaluation actionnable pour les décisions d'investissement
2. Proposition de valeur
Notre approche
- Évaluation structurée en 4 dimensions : architecture, code & pratiques, organisation & processus, sécurité & conformité
- Entretiens avec les équipes techniques et revue des artefacts (code, infra, documentation)
- Rapport hiérarchisé avec risques, recommandations et plan de remédiation
Impact attendu
- Visibilité complète sur les risques technologiques avant la transaction
- Quantification de la dette technique pour négociation du prix
- Plan de remédiation post-acquisition pour réduction des risques
- Confiance accrue dans la décision d'investissement
Pourquoi nous
- Expérience d'évaluation technique dans des contextes PE et M&A
- Regard opérationnel : nous avons construit et scalé des systèmes similaires
- Rapport calibré pour un public non-technique (board, investisseurs) ET technique (CTO, équipes)
3. Plan d'engagement
Phase 1 – Cadrage & Collecte
Objectifs :
- Définir le périmètre, collecter les artefacts et réaliser les entretiens
Activités clés :
- Entretiens avec CTO, Tech Leads et Engineering Managers
- Revue de l'architecture, du code source et de l'infrastructure
- Analyse de la documentation technique, des décisions d'architecture et des pratiques de livraison
- Évaluation de la sécurité et de la conformité
Livrables :
- Inventaire du patrimoine technologique
- Premières observations et signaux de risque
Phase 2 – Analyse & Évaluation
Objectifs :
- Produire l'évaluation complète et hiérarchiser les risques
Activités clés :
- Analyse approfondie des 4 dimensions d'évaluation
- Quantification de la dette technique et des coûts de remédiation
- Évaluation de la maturité organisationnelle et des pratiques d'ingénierie
- Consolidation des risques par niveau de criticité
Livrables :
- Rapport de due diligence technique complet
- Matrice de risques hiérarchisée avec estimations de remédiation
- Synthèse exécutive pour le board et les investisseurs
Phase 3 – Restitution & Support à la décision
Objectifs :
- Présenter les conclusions et accompagner la décision d'investissement
Activités clés :
- Présentation des conclusions aux équipes investissement et dirigeantes
- Réponses aux questions et approfondissements spécifiques
- Support à la négociation sur les points technologiques
Livrables :
- Présentation exécutive des conclusions
- Plan de remédiation post-acquisition priorisé
Durée & Jalons
- Durée totale : 2 à 4 semaines selon la complexité du patrimoine
4. Livrables clés
- Rapport de due diligence technique complet
- Matrice de risques avec estimations de remédiation
- Synthèse exécutive (board/investisseurs)
- Plan de remédiation post-acquisition
5. Proposition financière
Pour les tarifs et conditions commerciales, veuillez contacter notre équipe.
Hypothèses & Exclusions
- Accès au code source, à l'infrastructure et aux équipes techniques
- Tests de pénétration approfondis hors périmètre sauf accord spécifique
- Évaluations légales et de conformité réglementaire hors périmètre