🚀 Portefeuille d'initiative stratégique ​
Définition ​
Une Initiative Stratégique est un effort de haut niveau conçu pour atteindre un ou plusieurs OKRs. Elle traduit la stratégie en orientations actionnables.
Le Portfolio est la vue centrale qui liste toutes les initiatives issues des OKRs. Il offre une visibilité sur le périmètre, le statut, le calendrier et la traçabilité de la stratégie à l'exécution.
Comment la définir correctement ​
- Liez chaque initiative à un OKR pour maintenir l'alignement stratégique
- Définissez un périmètre et un objectif clairs
- Concentrez-vous sur les résultats, pas seulement sur les activités
- Assignez un responsable clair (Ă©quipe ou leader)
- DĂ©composez-la en PRDs ou projets
- Gardez-la focalisée et limitée dans le temps
- Utilisez le statut (Funnel, En cours, Terminé…) pour communiquer l'avancement d'un coup d'œil
- Définissez des dates de début et de fin pour alimenter la vue roadmap
Liste du portfolio ​
La vue liste affiche toutes les initiatives avec leur OKR lié, leur statut et leurs dates. Vous pouvez filtrer, trier et rechercher dans le portfolio.
Créer une initiative ​
Utilisez le bouton Ajouter pour ouvrir le formulaire de création. Choisissez un modèle, liez l'OKR parent, définissez le périmètre et les dates, puis enregistrez pour ajouter l'initiative au portfolio.
Détail de l'initiative ​
Chaque initiative s'ouvre sur une page de détail organisée en onglets structurés : Informations (le canvas principal), Plan d'action, Exigences Produit, Roadmap, Gouvernance et Métadonnées.
Informations ​
L'onglet Informations est le canvas principal de l'initiative : objectif, périmètre, OKR lié, statut et calendrier. C'est la source de vérité sur laquelle s'appuient tous les autres onglets.
Plan d'action (Kanban) ​
L'onglet Plan d'action fournit un tableau Kanban avec trois colonnes : À faire, En cours et Terminé. Utilisez-le pour suivre les tâches concrètes qui font avancer l'initiative.
Exigences produit ​
L'onglet Exigences Produit liste les PRDs rattachés à l'initiative, assurant une traçabilité directe de la stratégie jusqu'à la livraison.
Roadmap ​
L'onglet Roadmap affiche les éléments de l'initiative sur une timeline Gantt pour visualiser le séquençage et les jalons.
Gouvernance ​
L'onglet Gouvernance suit les instances de gouvernance (revues, points de contrôle, décisions) qui maintiennent l'initiative alignée et redevable.
Métadonnées ​
L'onglet Métadonnées regroupe les attributs complémentaires (dates, responsabilité, classification) utilisés pour le reporting et la traçabilité.
Vue Roadmap ​
Au niveau du portfolio, la roadmap affiche les initiatives sur une timeline Gantt. Utilisez le zoom et l'export PDF/CSV pour le partage avec les parties prenantes.
Modèles d'initiatives ​
Les modèles définissent la structure d'une initiative (sections, points de contrôle, contenu attendu). Créez un modèle une fois, réutilisez-le pour toutes les initiatives du même type.
Les modèles sont désormais gérés de façon centralisée dans Paramètres → Modèles, aux côtés de tous les autres modèles de contenu de la plateforme. Créez-en un avec le type cible Initiative stratégique : il apparaîtra dans la liste déroulante Modèle du formulaire de création d'initiative — le corps et le type d'éditeur sont pré-remplis, le titre reste le vôtre.